La constitution des filières se fait à partir de la comparaison des résultats obtenus par différentes méthodes. On recherche d’abord des classes invariantes : ceci permet l’émergence des filières agro-alimentaire, énergie, textile, cuir et bois. Puis l’automobile, le rail, la navigation et l’aéronautique ont été distingués, ainsi que la chimie et le bâtiment-génie civil. Si les classes précédentes apparaissent assez nettement, il n’en va pas de même des regroupements possibles concernant les branches liées à la métallurgie, aux non-ferreux et à la mécanique. Plutôt que d’en faire une seule filière, il est jugé préférable de maintenir la distinction.

L’ensemble des autre branches peut être éclaté en adoptant un critère de type fonctionnel. Dans l’étude de l’Insee, une filière communication avait été dégagée, dont la vocation principale est de décrire l’enchaînement des activités liées à la transmission et à la mobilisation – valorisation de l’information : matériel électronique, presse – édition, postes et télécommunications, enseignement et formation, recherche; on avait aussi mis en évidence une filière santé, ainsi qu’une filière loisirs-tourisme qui correspond à l’utilisation du temps libre par les ménages.

Le découpage du système productif en filières peut reposer sur les données fournies par les tableaux des entrées-sorties (TES). L’Insee avait utilisé la version la plus détaillée qui soit disponible; elle distingue environ quatre-vingt-dix branches. Les tableaux donnent en particulier, pour chaque produit, la valeur de la consommation intermédiaire et de la formation brute de capital fixe de chaque branche.

Chaque filière doit être analysée en fonction de certains critères qui lui sont propres. La filière automobile est en pleine révolution avec la voiture électrique. Mais on suivra surtout les effectifs et le commerce extérieur de la filière. On note que de nombreuses filières comprennent des biens et des services. Ici on s’intéressera aux produits industriels et énergétiques. On étudie la filière des TIC dans la page Économie numérique du fait de l’importance de services dans celle-ci. La filière nucléaire est à part.

Avant d’anlyser les différentes filières de l’industrie, voici les taux de marges (Excédent brut  d’exploitation / valeur ajoutée) en 2021 donc avant la crise de l’énergie et l’inflation de 2022. On observe que les taux de marge étaient faibles dans de nombreuses branches : industries agro-alimentaires,  (voir page Financiarisation), bois-papier, matériels de transport avec des différences notables entre les sous-branches (très faible taux de marge dans l’automobile et le ferroviaire). En revanche, les taux de marge de la chimie et des produits informatiques, électroniques et optiques étaient élevés.

Taux de  marge (Excédent brut  d’exploitation / valeur ajoutée) des branches de l’économie en 2021 en %

Source : Insee

2/ Les chaînes de valeur industrielles en France trop dépendantes de l’étranger

Le gouvernement hollandais dans sa politique d’intervention dans l’économie du pays qualifie de «top- sectors» les secteurs clés qui soutiennent l’activité économique du pays. La construction automobile, l’agro-alimentaire, la construction aéronautique et spatiale ainsi que l’industrie du luxe, dans le acs de la France. Elle est, dans le secteur du luxe, leader au plan mondial, et c’est un secteur qui se remettra sans doute plus facilement de la crise. Il va donc falloir soutenir plus vigoureusement les trois autres filières.

Tout d’abord, l’industrie automobile était déjà en difficulté, avant la crise actuelle. Pour deux raisons: le fait que le marché européen soit entré maintenant dans sa phase de maturité, ce qui signifie une croissance zéro, et la mutation rapide et forcée vers le véhicule électrique où la batterie représente 40 % de la valeur d’un véhicule, un composant clé, qui vient de Chine. Quant à la filière agro-alimentaire, battue à l’exportation depuis quelques années par les Hollandais et les Allemands, elle était en difficulté bien avant l’arrivée du coronavirus. Il faudrait vigoureusement aider ces deux «top-sectors» à se restructurer. Quant au secteur aéronautique, il va devoir passer la crise, étant entendu que la reprise sera très lente. Le secteur automobile est, des quatre «top-sectors», le plus préoccupant. Et il faudrait donc, placer la France au cœur d’une industrie européenne de l’armement, un secteur dans lequel nous disposons de beaucoup d’atouts, et qui pourrait devenir le cinquième «top- sector», les commandes venant abondamment dans les années prochaines des divers autres pays européens. On n’étudie pas ici ce secteur ainsi que celui de l’industrie du luxe. En revanche on s’intéresse à la filière nucléaire dont l’enjeu est déterminant pour l’économie française en terme d’indépendance énergétique.

Auparavant on présente une méthode pour mesurer le poids des filières industrielles en France par rapport à l’Italie et l’Allmagne qui s’en sortaient beaucoup mieux dans le domaine de l’industrie en 2019. C’est le TES symétrique notamment le tableau des entrées intermédiaires (TEI) qu’on reprend ici en distinguant celui de la production intérieure et celui des importations pour montrer la dépendance à l’étranger de nombreuses industries françaises (voir page TES Symétrique). Certes les méthodes de construction de ces matrices ne sont pas parfaitement homogènes entre les 3 pays : France, Italie, Allemagne. Mais les chiffres parlent d’eux mêmes.

a) La comparaison France-Italie-Allemagne des filières industrielles à partir du TES symétrique

La politique des filières, nouvel outil de la politique industrielle, apparaît être une novation intéressante dont l’objectif est de répondre au défaut de solidarité au sein d’une même chaîne de valeur entre donneurs d’ordre et sous-traitants. Cependant, force est de constater qu’à ce jour, elle n’a pas entièrement rempli ses objectifs concernant notamment la filière automobile au sein de laquelle subsistent des tensions fortes dues à la pénurie de semi-conducteurs. Des critiques s’élèvent également concernant leur manque de moyens et d’ancrage au sein des territoires.

En outre, des tensions apparaissent clairement au sein des filières, en particulier de la filière automobile, car les deux donneurs d’ordre sont concurrents. « il ne faut pas oublier que l’exemple de la filière aéronautique tient aussi au fait que les deux donneurs d’ordres ne sont pas concurrents entre eux, mais engagés dans une relation client-fournisseur. À l’inverse, les deux donneurs d’ordre du secteur automobile sont frontalement en concurrence, de même que les équipementiers. Travailler collectivement en est d’autant plus compliqué.

Ainsi, « plus que les secteurs, il faut identifier des filières ou groupements de secteurs. Il existe des indices de variété permettant de mesurer à l’intérieur de l’industrie, ou entre industrie et services, les relations qui s’opèrent entre les composantes du tissu productif. Par exemple, le photovoltaïque fait intervenir les secteurs de l’électronique, de l’agriculture, des transports, ou encore la filière silicium. 

Le TEI français de production aux prix de base se décompose entre un TEI en production intérieure et un TEI des produits importés. Le premier a des cases non diagonales beaucoup plus faibles en France qu’en Italie et en Allemagne. En revanche, le TEI des produits importés a des cases beaucoup plus élevées. On le voit d’abord à la part des produits importés qui vont en consommation intermédiaires (CI) des branches de l’industrie dans la CI totale de ces branche (graphique suivant) : 38% en France contre 33% en Italie et en Allemagne, signe d’une première dépendance (voir aussi résumé).

Part des consommations intermédiaires (CI) importées par l’industrie dans le total de ses CI en % en 2019

On le voit aussi à travers les coefficients techniques de produits industriels par les branches de l’industrie [6]. On peut les calculer (hors l’intra-consommation) ou y compris. On a choisi cette dernière option car les TEI d’Eurostat sont en 64 produits-branches de la NAF et qu’il peut donc y avoir des échanges entre sous branches par exemple au niveau 138 de la NAF où est élaboré le TEI français.

Le coefficient technique des produits industriels intérieurs rapporte des CI en produits industriels issues de la production intérieure à la production de la branche. Pour l’ensemble de l’industrie ces coefficients techniques sont de 8,7 % en France, 9,7 % en Allemagne et 12,2% en Italie pour la production intérieure et respectivement de 11,1%, 7,1% et 8,9% pour les importations en 2019 (tableau suivant). L’industrie du luxe n’est pas isolée à ce détail de nomenclature.

Seules 2 branches sous-traitent relativement plus en France qu’en Italie et en Allemagne en s’adressant à des entreprises nationales: l’agro-alimentaire, le papier-carton. Les résultats ne seraient pas très différents si on faisait les mêmes calculs en excluant l’intraconsommation (traitée parfois différemment selon les pays, en particulier la sous-traitance) au niveau 64 de la NAF  : le bois et la pharmacie feraient alors partie des branches où les coefficients techniques de production intérieure sont supérieures en France à ceux des 2 autres pays.

Coefficients techniques des produits industriels (hors intra-consommation) par les branches de l’industrie pour la production intérieure et les importations en 2019 en %

On peut prendre comme exemple deux produits types de l’industrie : L’industrie des produits métalliques, à l’exclusion des machines et équipements et celles des produits informatiques, électroniques et optiques. On obtient le même résultat : dépendance forte des importations de produits industriels en France tandis qu’en Italie et en Allemagne les coefficients techniques issus de la production intérieure sont plus élevés que ceux des importations.

Pour la branche des produits métalliques, à l’exclusion des machines et équipements, ces coefficients sont de 20% en France contre 26,4% en Allemagne et 32,6% en Italie. Dans le même temps, ceux des importations sont de 19% en France contre moins de 12% dans les 2 autres pays.

Coefficients techniques des produits industriels par les branches de l’industrie informatique, électronique et optique pour la production intérieure et les importations en 2019 en %

Ces ratios ne traduisent-ils pas la désindustrialisation de la France par rapport aux autres pays et la faiblesse des chaînes d’approvisionnement? En France, on a souvent une seule entreprise pour fabriquer un produit industriel classique (essieux ferroviaires, compresseurs d’air, etc…) acheté par une entreprises industrielle ou de services là où il y a 15 entreprises en Allemagne et 10 en Italie. Ne faut il pas autant assurer le maintien de ces entreprises uniques fabricant des biens intermédiaires au cœur  des chaînes de valeur mondiales que d’en créer dans des secteurs porteurs (semi-conducteurs, batteries électriques, …) ?

« C’est ce qui explique l’insertion importante de la France dans les chaînes globales de valeur mondiales et ces aller-retours de produits pour l’assemblage de composants avant d’obtenir le produit final. Toutefois, cela accroît la dépendance aux transports et à la logistique et expose donc à d’éventuelles ruptures dans les chaînes d’approvisionnement » comme dans l’industrie automobile depuis 2021.

À contrario, la filière du luxe, qui a connu des difficultés similaires, notamment dues à la menace récurrente de la contrefaçon pour la première, a choisi d’adopter une charte de bonne conduite pour renforcer le fonctionnement de sa filière. Ainsi, l’objectif de cette charte est-il de rapprocher les sous-traitants des donneurs d’ordre et de lutter contre les délocalisations des façonniers.

Mais pour la plupart des produits de l’industrie à l’exception de quelque-uns (aéronautique, IAA, parfums et cosmétiques, pharmacie), les déficits des échanges extérieurs sont trop importants par rapport aux autres pays de l’UE, l’Allemagne bien entendu, mais aussi comparés à bien des pays (Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Danemark, pays de l’est de l’UE, etc..). Le Royaume-Uni est la seule exception et encore son déficit a un peu moins diminué que celui de la France entre 2002 et 2022 dont le solde était d’ailleurs positif en 2002 (voir chapitre 6).

Tableau 100 échanges extérieur eurostat

b) La filière automobile en grandes difficultés

Regroupant les constructeurs, les grands équipementiers, les carrossiers et les aménageurs, le « cœur » de la filière automobile représentait avant la crise sanitaire environ 50 milliards d’euros d’exportations, soit 10 % des exportations de biens, pour ¾ à destination de l’UE, et générait 21,4 milliards d’euros de valeur ajoutée en 2019 (soit 8 % de la valeur ajoutée manufacturière), en employant 212 000 salariés [6].

Mais la filière automobile a un poids plus important dans l’économie française. Avant la crise sanitaire, elle représentait, dans son ensemble, environ 400 000 salariés, plus de 10 % des exportations de biens.

Le schéma-dessous présente la chaîne de valeur traditionnelle de la filière automobile (activités dans la boîte grisée numérotée « 1 »), ainsi que les activités également intégrée dans la chaîne mais plus en amont (R & D sur les matériaux et composants, puis production de ces intrants de la chaîne de valeur automobile) et en aval (services connexes, y compris services de mobilité, crédit auto et assurances, et entretien réparation). Une quatrième filière se dégage aujourd’hui, toujours reliée à la filière principale, celle de la collecte-démantèlement, recylage-valorisation et/ou broyage. Plus ou moins liée à la filière production, cette filière de traitement des véhicules en fin de vie est en cours de constitution, et présente des caractéristiques spécifiques également traitées dans ce chapitre.

Si ces filières et leurs dérivés amont et aval sont aujourd’hui présents partout, les années à venir pourraient voir des segmentations et recoupements différents, selon le type de véhicule produit. La filière « location » n’implique en effet pas les mêmes acteurs que la filière « premium ». De nouvelles configurations émergeront de l’analyse prospective.
De manière plus complète, la chaîne de valeur de l’industrie automobile comprend quatre familles d’acteurs de différents niveaux :

1 – Depuis les années 2000, l’industrie automobile française a réduit ses capacités de production nationale et a vu son solde commercial se contracter

Plus de dix ans après la crise de 2008-2009, l’industrie automobile est aujourd’hui confrontée à des difficultés qui viennent s’ajouter aux nombreuses mutations déjà à l’œuvre.

• D’une part, les volumes de vente et la production se sont effondrés en 2020 du fait des mesures de confinement et de ses conséquences sur l’approvisionnement en semi-conducteurs et sur le coût des matières premières.
• D’autre part, la transition vers les motorisations électrique et hydrogène, accompagnée du déclin rapide des motorisations thermiques, a été engagée pour atteindre l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050.

Le développement croissant ces dernières années  de la voiture à chaîne de traction électrique ou hydrogène, autonome et connectée, marque ainsi l’entrée de nouveaux acteurs dans la filière, comme les fabricants de batteries, de moteurs électriques, de logiciels, de semi-conducteurs ou de composants pour véhicules à hydrogène.

Parallèlement, pour rester compétitive face aux constructeurs étrangers, l’industrie automobile française doit faire évoluer ses modes de production et son offre. En effet, l’émergence des véhicules automatisés et connectés va entraîner un changement profond des sources de création de valeur dans l’automobile. De plus, de nouvelles formes de mobilité se développent depuis plusieurs années, pour répondre à des impératifs de protection de l’environnement côté offre, et à de nouveaux modes de consommation côté demande.

Or depuis 2004, le secteur automobile a globalement vu sa production se contracter sur le sol national : la production de véhicules en France a baissé de 40 % depuis 2004 (de 3,7 millions à 2,2 millions en 2019). La crise du Covid a provoqué une dégringolade de très grande ampleur de la production hexagonale, est tombée à 1,3 million en 2020. Cette double chute n’a guère été rattrapée depuis puisque la production était toujours sous la barre  de 1,4 million de véhicules en 2022.

L’Europe dans son ensemble a été secouée par le Covid. Mais les parts de marché de la France  n’ont cessé de s’effriter bien avant la pandémie, passant de 15% en 2011 à 13% en 2021. En 2019, la France n’avait toujours pas retrouvé son niveau de production d’avant la crise de 2008-2009, contrairement à plusieurs autres pays européens.

Le solde des échanges extérieurs du secteur est passé d’un excédent de + 13 milliards d’euros en 2004 à un déficit de – 17 milliards d’euros en 2021, reflétant une baisse des parts de marché à l’exportation. La baisse du solde commercial a d’abord concerné les échanges de véhicules automobiles, qui sont devenus déficitaires dès 2008, avant de concerner les équipementiers dans les années 2010. La stabilisation du solde commercial des véhicules automobiles autour de – 8 milliards d’euros sur la période 2009- 2019 (puis de – 15 Mds entre 2019 et 2021) reflète notamment le moindre dynamisme de la production de véhicules en France par rapport à  son niveau d’avant-crise financière. À titre de comparaison, l’industrie automobile allemande a accru son excédent commercial de près de 30 milliards d’euros entre 2004 et 20191 tandis que sa production a cru de 19 % sur la même période.

Solde commercial des échanges de produits de l’industrie automobile entre la France et le reste du monde entre 2000 et 2021 en milliards d’euros.

La crise de la Covid-19 et ses conséquences ont eu un impact significatif sur l’industrie automobile, avec une nouvelle diminution de la production en France à 1,3 million de véhicules en 2020 au plus fort de la crise14, et une chute des exportations (en valeur) de respectivement 19 % et 11 % en 2020 et 2021 par rapport à 2019. En France, la sortie de la crise sanitaire a été perturbée par les difficultés des fournisseurs à s’approvisionner en matières premières pour faire face à la demande. Le graphique suivant des soldes de la plupart des pays de l’UE en 2019 se passe de tout commentaire.

2 – L’industrie automobile est confrontée au triple défi de la décarbonation, de la digitalisation et des nouvelles mobilités.

La transition environnementale va radicalement transformer la filière dans les quinze prochaines années. Les nouveaux objectifs de réduction de CO2 du paquet  législatif « Fit for 55 » imposent une baisse de 100 % des émissions de CO2 des nouveaux véhicules légers d’ici 2035, ce qui correspond de facto à la fin de la production des véhicules thermiques à cette date. Dans ce contexte, l’industrie automobile européenne continue et intensifie les investissements pour accélérer la transition des usines vers la production de véhicules électriques et atteindre les objectifs fixés.

En France, les véhicules électriques et hybrides rechargeables représentent près de 18 % des immatriculations en 2021, alors qu’ils n’en représentaient que 3 % en 2019. Le cumul des données mensuelles fournies par l’Avere-France, l’Auto-Journal a compilé ci-dessous les chiffres à l’année 2023 pour les meilleures vendeuses en France.

• Tesla Model Y : 27 458 immatriculations
• Dacia Spring : 21 103 immatriculations
• Peugeot e-208 : 19 074 immatriculations
• Fiat 500e : 17 441 immatriculations
• Renault Megane e-Tech : 12 649 immatriculations
• MG 4 : 12 199 immatriculations

Source : Avere-France, CCFA

Le nombre de véhicules électriques (VE) vendus dans le monde atteint 7,66 millions d’unités en 2022. La Chine accapare près de 65,73% des ventes avec 5,03 millions d’unités vendues. Au cours de la même période, l’Europe a vendu 1,57 millions VE alors que les États-Unis se sont limités à 733 346 VE.

À l’horizon 2030, les véhicules électriques légers devraient représenter 50% des ventes du marché automobile. Toutefois, l’industrie automobile pourrait faire face à une pénurie de lithium, matériau essentiel pour la fabrication des batteries.

Classement des pays selon le nombre de véhicules électriques vendus en 2022

La Chine (54 %) était la principale origine des importations extra-UE de voitures électriques. La Corée du Sud (19 %) et le Royaume-Uni (10 %) détenaient également des parts à deux chiffres (graphique suivant). Les États-Unis et le Royaume-Uni (23 %) étaient les principales destinations des exportations extra-UE de voitures électriques, suivis par la Norvège (20 %).

Dans le cadre du programme France 2030, l’État mobilise près de cinq milliards d’euros pour l’ensemble de la filière automobile. Ces investissements devraient permettre d’une part de soutenir la recherche et le développement, d’assurer la production des véhicules et de leurs composants en France, et d’autre part d’accompagner les entreprises en particulier les sous-traitants, les salariés et les territoires dans cette révolution industrielle et technologique. Il s’agira :

• D’abord de garantir la maîtrise technologique : l’objectif est de soutenir les investissements productifs pour l’industrialisation des véhicules électriques et les principaux composants de leur chaîne de valeur, ainsi que l’installation de nouvelles usines de batteries : pour le véhicule électrique et les projets structurants de sa chaîne de valeur, il s’agit de permettre à la filière de maîtriser d’ici 2026 le développement de l’ensemble des composants de la chaîne de traction électrique pour produire en France au moins 2 millions de véhicules électrifiés par an à l’horizon 2030 (voir carte suivante) ;
• Ensuite d’accélérer les investissements de modernisation et de diversification des sous-traitants automobile (environ 1 milliard d’euros bénéficiera directement aux sous-traitants). En 2022, l’appel à projet « Soutien aux projets de diversification des sous-traitants de filière automobile » du plan France 2030 a permis de prolonger l’action de France Relance avec notamment le soutien de 16 projets de diversification dans l’automobile et 30 projets de diversification en dehors du secteur automobile, à destination de différents secteurs, en particulier le médical, l’aéronautique et les mobilités douces.
• Enfin d’accélérer le déploiement des infrastructures de recharge sur le territoire (300 millions d’euros). L’objectif est de déclencher une dynamique de déploiement en zone urbaine et dans les territoires d’infrastructures de recharges pour véhicules électriques de tous types pour atteindre au moins 100 000 bornes ouvertes au public dans les prochains mois.

Sites d’affectation des actuels et futurs véhicules électriques produits en France

c) La filière aéronautique et spatiale

La filière aéronautique et spatiale englobe à la fois les grands constructeurs têtes de filière (Airbus, Dassault, ArianeGroup, etc.) et la chaîne d’approvisionnement constituée des sous-traitants, fournisseurs et prestataires de services : fabricants de pièces, d’équipements électriques et électroniques, consultants en ingénierie (mécanique, informatique, etc.), éditeurs de logiciels, bureaux d’études, etc. En 2020, en France hors Guyane, cette filière regroupe 4 480 sociétés. Seulement une trentaine d’entre elles font partie des grands constructeurs. Plus des trois quarts appartiennent à des petites et moyennes entreprises (PME). L’aéronautique est prépondérante par rapport au spatial (90 % du chiffre d’affaires dédié à la filière et 88 % des effectifs dédiés).

En 2020, le chiffre d’affaires des sociétés de la filière atteint 186 milliards d’euros (tableau suivant). Mais certaines d’entre elles sont également présentes sur d’autres marchés tels que l’automobile, le ferroviaire, l’énergie, etc. Le chiffre d’affaires résultant uniquement de leur activité aérospatiale s’élève à 106 milliards d’euros. L’industrie génère à elle seule 87 % de ce chiffre d’affaires. La part du tertiaire est plus élevée dans le spatial (50 %) en raison de l’importance des activités d’ingénierie.

Le solde du commerce extérieur des produits de la construction aéronautique et spatiale CAF-FAB repart à la hausse en 2021 et 2022 après la chute de 2020. Mais il reste (+23,5 Mds en 2022) en dessous du niveau de 2020 (+30 Mds).

Chiffre d’affaires selon le secteur d’activité

Fin 2020, les sociétés de la filière emploient 691 000 salariés, dont 263 000 sont dédiés à leur activité aérospatiale (tableau suivant). La majorité de ces effectifs sont concentrés dans l’industrie, ils représentent 7 % des emplois salariés industriels français.La filière emploie 7 % des salariés de l’industrie française.

Effectif salarié selon le secteur d’activité

Commerce extérieur des produits de la construction aéronautique et spatiale CAF-FAB en milliards d’euros

En dehors du transport ferroviaire qu’on n’étudie pas ici, la filière ferroviaire s’appuie sur deux activités bien distinctes et complémentaires : les matériels roulants d’une part, les infrastructures de circulation d’autre part (schéma suivant). Dans chacun de ces deux domaines, la maintenance tient une place à part entière, tout aussi importante que la fabrication, compte tenu du coût initial, de la durée de vie des véhicules et des voies et de la sécurité afférente. Certaines études ne portent que sur les premiers; d’autres incluent la maintenance des voies et la construction des voies (qui font normalement partie de la branche construction-génie civil) sans toutefois prendre en compte la construction des gares.

1 –  les activités de la filière ferroviaire

La filière s’articule autour de cinq segments. En Bourgogne-Franche-Comté par exemple où la filière ferroviaire est emblématique de cette région du fait de la présence de grands établissements d’envergure internationale comme Alstom et Eurovia, filiale du groupe Vinci, près des trois quarts des effectifs sont employés sur les matériels roulants, constitués de deux segments : la fabrication et la maintenance des trains de voyageurs urbains (tramways, métros) ou interurbains, mais aussi de trains de fret. Les trois autres segments, plus petits en termes d’emplois, concernent les infrastructures de circulation : d’une part, la construction de voies ferrées, d’éléments au sol (ballast, rails, traverses) ou hors-sol comme les caténaires, d’autre part, la maintenance de ces voies. Un dernier segment composite regroupe la fabrication d’équipements fixes comme les équipements de signalisation ou d’alimentation électrique des voies ferrées, et de matériels de pose, de contrôle et d’entretien des voies.

Près des trois quarts des effectifs de la filière ferroviaire travaillent aux matériels roulants en Bourgogne-Franche-Comté en 2015

En 2015, la France se situe au deuxième rang des constructeurs ferroviaires européens avec 17 % de la production européenne, derrière l’Allemagne (26 %), mais devant l’Italie et l’Espagne. Parmi les sept principaux constructeurs européens (en y ajoutant la Pologne, le Royaume-Uni et la République tchèque), la production française est atone. Sur la période 2009-2015, le chiffre d’affaires réalisé dans la construction de matériel ferroviaire augmente dans les cinq autres pays, hormis en Espagne. L’écart se creuse notamment vis-à-vis de l’Allemagne.

Dans l’Union européenne, sur la période, la fabrication de matériel roulant constitue 61 % de la production, les parties de véhicules pour voies ferrées 32 %, le reconditionnement 4 % et les appareils mécaniques de signalisation 3 % (graphique suivant).

En France, la production est plus axée sur la fabrication de matériel roulant (76 %). Tel est aussi le cas de l’Espagne, du Royaume-Uni et de l’Italie. En revanche, l’Allemagne, la Pologne et la République tchèque ont une activité plus orientée vers la fabrication de parties de véhicules pour voies ferrées et la rénovation de matériel ferroviaire.

Structure de la construction de matériel ferroviaire dans l’Union européenne sur la période 2009-2015 en %

2 – Le partage marché intérieur / exportation

3 – L’emploi dans la filière

Les entreprises de la construction de matériel ferroviaire emploient 13 400 salariés en équivalent temps plein (ETP) en 2015, soit 0,5 % de l’emploi manufacturier.

L’emploi de la filière se distingue du profil général de l’emploi industriel (tableau suivant). En 2015, 59 % des postes sont à vocation industrielle, contre 51 % dans l’industrie manufacturière. Les postes liés aux services constituent 27 % des emplois salariés. Les emplois de commerce et de transports et entreposage sont donc relativement moins présents que dans l’industrie manufacturière (respectivement 7 et 6 % contre 10 et 11 %). Par ailleurs, les cadres et ingénieurs sont proportionnellement plus nombreux dans la construction de matériel ferroviaire (40 % des salariés) que dans l’industrie manufacturière (19 %). Par exemple, les ingénieurs et cadres techniques de l’industrie ou les personnels d’étude et de recherche y sont, en proportion, trois fois plus nombreux. Les professions intermédiaires y sont également plus présentes (27 % contre 21 %).

Le salaire brut annuel moyen en équivalent temps plein s’élève à 74 100 euros en 2015 dans la construction de matériel ferroviaire contre 52 900 euros dans l’industrie manufacturière. L’écart est dû à une plus grande qualification de la main-d’œuvre. De plus, la construction de matériel ferroviaire offre des salaires de 10 à 20 % plus élevés que ceux de l’industrie manufacturière aux ouvriers qualifiés ou non, aux techniciens et agents de maîtrise des métiers de l’industrie occupant un poste en contrat à durée indéterminée à temps complet. Plus qualifiés, avec plus d’ancienneté, les salariés du ferroviaire gagnent donc davantage que ceux de l’industrie : 15,40 euros de salaire horaire moyen net contre 14,10 euros. En revanche, les cadres perçoivent en moyenne des rémunérations un peu plus faibles (tableau suivant).

Des salariés plus âgés et mieux payés en Bourgogne-Franche-Comté en 2015

Tous les indicateurs économiques se sont redressés depuis 2011 dans la construction de matériel ferroviaire. Cette amélioration est directement liée à la progression de la valeur ajoutée.

Malgré l’importance des commandes obtenues et l’amélioration des ratios économiques entre 2011 et 2015, la situation du secteur de la construction de matériel ferroviaire en France était encore fragile en 2015, avec des résultats inférieurs à ceux de l’industrie manufacturière.

Le taux de marge du secteur est volatil. Du fait du niveau relativement élevé des salaires, il est bas au regard de celui de l’industrie manufacturière : 13 % en 2014 (contre 19 %), 6 % en 2015 (contre 22 %). L’excédent brut d’exploitation a d’ailleurs été négatif durant la période 2011-2013. De même, le taux de rentabilité économique se situe bien en deçà de la moyenne de l’industrie manufacturière : 1,2 % contre 7,5 % en 2015.

Entre 2013 et 2015, douze entreprises du secteur étaient déficitaires, c’est-à-dire présentent un résultat net comptable négatif ; contre sept à huit sur la période 2009-2012. Parmi elles, cinq étaient détenues par des capitaux étrangers. Quatre entreprises déficitaires avaient par ailleurs des capitaux propres négatifs : le montant de leurs dettes était plus important que le montant de leurs actifs.

Seule entreprise produisant en France des roues et essieux pour le ferroviaire, l’entreprise métallurgique MG Valdunes et ses deux sites industriels situés dans le Nord sont au cœur des enjeux environnementaux et de souveraineté industrielle. En 2023, le groupe industriel chinois, MA Steel, unique actionnaire de Valdunes, a annoncé qu’il « n’injecterait plus d’argent » dans l’entreprise. MA Steel avait été choisi en 2014 par le tribunal de commerce de Valenciennes pour la reprise des activités de Valdunes, alors en redressement judiciaire. La SNCF achète surtout acheter des roues de train à l’étranger.

Illustration de l’usine Valdunes, à Trith-Saint-Leger, dans le Nord

e) La filière agro-alimentaire

Les industries agro-alimentaires font partie d’une filière. En amont se trouve la branche agriculture. En aval, se trouvent les activités de restauration lesquelles achètent aussi des produits agricoles (plus quelques autres branches) et les ménages. Il y a des échanges internes importants entre les industries agro-alimentaires. par exemple, une UL française fabrique des salades de fruits dont elle sous-traite la mise en boîte à une entreprise française ou étrangère.

On s’intéresse ici aux branches de l’agriculture et des IAA. On parle alors des filières par produits (voir aussi page Comptes agriculture). Par exemple, les grandes cultures désignent un ensemble de productions agricoles qui correspond à la quasi-totalité des terres arables et occupe 55% de la surface agricole utile  (SAU) française avec 16 millions d’hectares (Mha). Les céréales, oléoprotéagineux, fourrages annuels, prairies artificielles et betteraves à sucre sont les principales cultures.

Maquette retenue pour l’évaluation de la filière agro-alimentaire

1 – Le secteur agricole et agroalimentaire est le 3e poste d’excédent commercial français

En 2021, l’excédent commercial agricole et agroalimentaire français augmente de 31% par rapport à 2020 (6,1Md€) et de 3,4% par rapport à 2019 (7,7Md€). La nette amélioration du solde commercial, que ce soit avec l’Union européenne (+28% par rapport à 2020) ou avec les pays tiers (+7% par rapport à 2020), est en grande partie imputable aux vins et spiritueux dont les exportations ont repris en 2021, après une année 2020 particulièrement difficile pour ce secteur.

En 2021, la France reste le 6e pays exportateur de produits agricoles et agroalimentaires mondial avec une part de marché de 4,5%, derrière les États-Unis (9,6%), les Pays-Bas (6,9%), le Brésil (5,4%), l’Allemagne (5%) et la Chine (4,5%). Les exportations de l’UE représentent 37,3% des exportations mondiales. Concernant les produits agroalimentaires, incluant les vins et spiritueux, la progression des exportations est de 18% en 2021 pour atteindre 53,5Md€. Ces résultats placent la France au 4e rang mondial pour les exportations de produits agroalimentaires.

Le solde extérieur des industries agro-alimentaire est certes posituf (7 Mds en 2019, 8Mds en 2019). Mais d’autres pays comme les Pays-Bas et la Pologne, voire l’Espagne, avaient des soldes supérieurs, et pour cause ce sont des pays avec lesquels nos échanges sont déficitaires (voir grahique ci-dessous). Pour une fois le solde extérieur allemand est inférieur à celui de la France.

Solde extérieur des produits de l’industrie agro-alimentaire dans l’UE en 2019, milliards d’euros

Évolution des importations, exportations et du solde des échanges agro-alimentaires en milliards d’euros

Source : Douanes

Échanges par zone des échanges agro-alimentaires en milliards d’euros

Source : Douanes

Les principaux excédents et déficits de la France des échanges agro-alimentaires en milliards d’euros

Source : Douanes

Polarisation des excédents/déficits commerciaux autour de certaines filières

Source : Les performances à l’export des filières agricoles et agroalimentaires françaises : situation en 2021, FranceAgriMer,

2 – L’ancrage territorial de l’agroalimentaire français

La crise sanitaire de 2020-2021, puis la crise due à la guerre russo-ukrainienne de 2022, ont remis en avant l’importance de l’ancrage territorial des activités de production agricole et alimentaire. Les termes de «relocalisation», «reterritorialisation» ont fait florès dans les médias et les discours politiques français. Cette tendance préexistait déjà depuis plusieurs années et les sondages d’opinion montrent que les consommateurs sont de plus en plus sensibles à l’origine locale des produits. En effet, une étude Opinion Way de 2018 indique que 82% des Français font confiance aux produits des petits producteurs et 67% aux produits origine française.

Le terme d’ancrage territorial de l’alimentation fait référence au fait que les consommateurs d’un territoire donné ont un lien privilégié avec les produits alimentaires issus d’un territoire auquel ils s’identifient. Une telle définition reste très générale et très floue, la notion de territoire d’origine de l’alimentation étant elle-même nécessairement variable selon l’aliment considéré. Mais d’abord, cette recherche d’accroissement de l’origine locale est-elle justifiée?

f) La filière bois

1 – En France

La France est le 4 ème pays européen le plus boisé avec un taux de boisement de 31% et 16,7 millions d’hectares de forêt en France Métropolitaine. Cette ressource est à la base de la filière forêt-bois, une filière dont la valeur ajoutée s’élève à 26,0 milliards d’euros, soit 1,1 % du PIB en 2018. À titre de comparaison, l’ensemble de l’industrie française représente 12,7% du PIB (2018). La filière bois représente donc 8,6% de la VA de l’industrie française. La filière forêt-bois inclut la sylviculture, l’exploitation forestière, le travail du bois (sciage, charpente et menuiserie, plaquage, panneaux, parquets et pâte), les secteurs de l’énergie, le secteur de la construction, le secteur de l’ameublement et de l’agencement, et le secteur industriel par la production de papier, carton, emballage, palettes etc. (schéma suivant). Elle porte ainsi 392 700 emplois directs et 62 000 emplois indirects, soit 454 700 emplois au total. Cela représente 1,4% de la population active et 12,4% des emplois industriels français. Selon les chiffres du Conseil National de l’Industrie (CNI), la filière forêt-bois porte davantage d’emplois que la filière du nucléaire ou de l’aéronautique, qui portent respectivement 220 000 et 300 000 emplois, en incluant les emplois indirects.

La filière bois

On estime des chiffres un peu différents à partir des données de l’Insee et d’autres sources : soit 360 500 emplois en 2018 et 409 300 en 2018 dont 123 600 emplois induits par le bâtiment et travaux publics et 286 000 emplois directs, mais toujours 1,4% de l’emploi global (tableau suivant). La méthode précédente (calcul des emplois directs et indirects) est plus utilisée dans la littérature, les emplois indirects correspondant aux intrants des branches du bois en différents produits (en aval). Du coup on ne comptabiliserait pas les emplois en amont dans la construction.

Estimation de l’emploi intérieur de la filière bois en nombre de personnes en milliers

Le commerce extérieur est déficitaire et l’a toujours été depuis 1999. Ce sont surtout les meubles qui contribuent à la hausse de ce déficit qu’on retrouve toutefois pour l’ensemble des produits industriels. En 2021, le déficit du commerce extérieur de la filière française bois s’établit à -12,4 milliards d’euros, en hausse de 26% par rapport à 2020. La balance commerciale s’améliore pour les bois ronds (+ 38 %) et reste stable pour les pâtes, papiers et cartons. Le déficit commercial se creuse de 50 % pour les produits des industries du bois et de 31% pour les meubles.

Ici encore le solde des échange exstérieurs n’est guère favorable comparé aux autres pays de l’UE, excepté le Royaume-Uni dont le solde est fortement déficitaire pour les produits du bois. Et cette situation est encore plus défavorable pour les produits des industries du papier-carton avec un déficit en France de – 3Mds d’euros quand l’UE dégage un excédent de 15 Mds.

Solde extérieur CAF-FAB de la filière bois en milliards d’euros en 2021

Solde extérieur CAF-FAB de la filière bois en milliards d’euros de 1999 à  2021

Solde extérieur des produits de l’industrie du bois dans l’UE en 2019, milliards d’euros

Solde extérieur des produits de l’industrie du papier-carton dans l’UE en 2019, milliards d’euros

La filière forêt-bois a la spécificité de transformer et gérer une ressource durable, naturelle, renouvelable et recyclable. Avant même que la ressource ne soit prélevée, celle-ci séquestre du carbone pendant sa croissance. L’ONF estime que 14,7 millions de tonnes de carbone sont stockées dans les forêts françaises.  De plus, 1 m3 de bois (forêt, bois et produits du bois) séquestre 1 tonne de CO2. Ainsi, les meubles, bâtiments, palettes et tout autre produit en bois stockent du carbone tout le long de leur cycle de vie. À la fin de ce cycle, lorsque l’objet a déjà été recyclé en palette, en papier etc., il est alors transformé, en granulé ou en plaquette, et utilisé pour produire de l’énergie. Le bois énergie (en granulé, plaquette et bûche) est une alternative durable face à d’autres énergies non renouvelables. Celle-ci représente 9 millions de tonnes d’équivalent pétrole5. Ainsi le bois énergie valorise les sous produits issus de l’exploitation forestière et de la transformation du bois, adoptant de ce fait une démarche de recyclage zéro déchets.

Cette filière a également l’avantage d’être une filière dite sèche, c’est-à-dire que  sur toute la chaîne de transformation et valorisation du bois (à l’exception de l’industrie papetière), la consommation d’eau est très faible. De plus, en provoquant l’abattement du transfert des polluants, elle joue un rôle important dans la préservation de la qualité de l’eau en tant qu’épurateur. La forêt est également un réservoir de biodiversité pour la faune et la flore. Enfin, elle stabilise les sols, limitant de ce fait les risques naturels d’érosion, d’éboulements, d’avalanches, etc.

2 – Produits du bois – production et commerce dans l’UE

Les industries de la filière bois de l’UE couvrent une série d’activités en aval, notamment les industries du bois, une grande partie de l’industrie du meuble, les industries de fabrication et de transformation de pâte et papier et l’industrie de l’imprimerie. Au total, quelque 393 000 entreprises étaient actives dans les industries du bois dans l’ensemble de l’UE en 2020 ; elles représentaient une entreprise manufacturière sur cinq (19 %) dans l’ensemble de l’UE, ce qui souligne que – à l’exception de la fabrication de pâte et papier qui se caractérise par des économies d’échelle – de nombreuses industries du bois comptaient un nombre relativement élevé de petites ou moyennes entreprises. entreprises.

En 2020, la valeur ajoutée brute (VAB) des industries du bois dans l’UE s’élevait à 136 milliards d’euros, soit 7,2 % de l’industrie manufacturière totale, donc un peu moins qu’en France (8,6%) mais la définition d’Eurostat est plus restrictive. La répartition de la VAB entre chacune des quatre activités liées au bois en 2020 est présentée dans le tableau 2. Au sein des industries du bois de l’UE, la plus grande VAB a été enregistrée pour la fabrication de pâte à papier, de papier et de produits en papier (34 % ou 46 milliards d’euros). . En ce qui concerne les trois autres secteurs, les activités d’impression et de services liés à l’imprimerie représentaient 16 % de la VAB des industries du bois, tandis que la fabrication de meubles et la fabrication de bois et d’articles en bois représentaient chacune entre 23 % et 27 %.

Principaux indicateurs économiques des industries du bois, UE, 2020

Traditionnellement, la production de bois rond dans l’UE a été dominée par les conifères. En 2022, leur part représentait 69 % de tous les bois ronds récoltés dans les forêts des pays de l’UE. Bien que la production de bois ronds de conifères présente des fluctuations mineures, la production de bois ronds de non-conifères est restée stable au cours des 20 dernières années. Dans l’ensemble, la part du bois rond de conifères est restée stable au cours de la période 2000-2022 (graphique suivant).

Production annuelle de bois rond, UE, 2000-2022, (1 000 m ³ )

Évolution de la part du bois de feu dans la production totale de bois rond dans l’UE, 2000-2022 (%)

La production totale de sciages dans l’UE a augmenté d’environ 15 % entre 2000 et 2022, pour atteindre 108 millions de m ³ en 2022. L’Allemagne et la Suède étaient les principaux producteurs de sciages de l’UE en 2022, représentant environ 24 % et 18 % du total de l’UE. production de sciages, respectivement (Figure 4). Pour les deux pays, leur part a augmenté de 1 % au cours de l’année dernière.

Production de sciages, 2000 et 2022, (1 000 m ³ )

Les produits secondaires comprennent les produits en bois et en papier sur-transformés (par exemple, les sciages sur-transformés, les matériaux d’emballage et d’emballage en bois, les meubles en bois, etc.). Dans le cadre d’une nouveauté, Eurostat et ses institutions partenaires ont commencé à collecter des données sur la production de bois lamellé-collé, de bois lamellé-croisé et de poutres. L’Autriche et l’Allemagne sont les principaux producteurs de ces deux produits en Europe, atteignant un total de 2,5 et 2,1 millions de m ³ en 2022.

Production de bois lamellé-croisé et lamellé-collé en 2022, (1 000 m ³ )

g) La filière chimie-pharmacie

À travers le septième programme d’action pour l’environnement jusqu’en 2020, l’UE définit des politiques en matière de gestion des produits chimiques, dont REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques) est l’élément central. L’objectif principal de REACH est d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement contre les risques que peuvent présenter les produits chimiques. Cela comprend la promotion de méthodes alternatives pour évaluer les dangers des substances, la libre circulation des substances sur le marché intérieur et le renforcement de la compétitivité et de l’innovation dans l’industrie chimique de l’UE.

En fournissant des connaissances sur les propriétés dangereuses des produits chimiques et des informations de sécurité appropriées, REACH devrait améliorer la communication et la mise en œuvre de conditions d’utilisation sûre dans les chaînes d’approvisionnement et le remplacement des substances dangereuses par des substances moins dangereuses. En outre, par le biais de différents types de mesures concernant les substances hautement dangereuses, les politiques de l’UE visent à réduire les risques pour la santé humaine et pour les écosystèmes au niveau de l’UE.

Mais en décembre 2019, la Commission européenne a présenté un plan pour atteindre ses objectifs en matière de climat et de développement durable : le pacte vert pour l’Europe. Le pacte vert comprend un objectif visant à « réduire de 50 % l’utilisation et les risques des pesticides chimiques et l’utilisation de pesticides plus dangereux d’ici à 2030 ». Cet objectif de réduction a été repris dans plusieurs stratégies européennes ultérieures, notamment la stratégie « De la ferme à la table », qui précise : « [L’UE] coopérera activement avec ses partenaires commerciaux, notamment les pays en développement, pour accompagner la transition vers une utilisation plus durable des pesticides afin d’éviter les perturbations des échanges commerciaux et de promouvoir d’autres produits et méthodes de protection des végétaux. »

L’accord UE-Mercosur est incompatible avec ces objectifs. Il réduirait les droits de douane sur les exportations de pesticides de l’UE vers l’Amérique du Sud, encourageant ainsi une augmentation de leur production, de leur commerce et de leur utilisation. Il s’agit notamment de pesticides qui ne sont pas approuvés par l’UE ou qui sont interdits sur son territoire parce qu’ils sont trop dangereux pour la santé humaine ou l’environnement.

Les partisans de l’accord UE-Mercosur ferment les yeux sur les effets dévastateurs de cet accord sur les populations et la nature dans les pays du Mercosur. En Amérique du Sud, l’utilisation des pesticides est déjà une cause de mortalité, porte atteinte aux moyens de subsistance et à la biodiversité et pollue des cours d’eau. L’accord UE-Mercosur ne ferait qu’aggraver la situation.
.
La population européenne est également concernée, car elle consomme des fruits et légumes importés des pays d’Amérique du Sud qui contiennent des pesticides originaires de l’UE, mais dont l’utilisation n’y a pas été approuvée. L’utilisation massive de pesticides détruit la nature et contribue au dépassement des limites planétaires, ce qui met tout le monde en danger / ce qui menace l’humanité entière.

Les 5 premiers pays de l’UE exportant des pesticides vers le Mercosur (dont le Brésil), 2018-2022, en poids 32 et en valeur (classés par poids)

Source GreenPeace, https://www.greenpeace.fr/accord-ue-mercosur-un-cocktail-toxique/

Eurostat s’appuie sur une vision large de la filière chimie-pharmacie: Les produits chimiques sont classés selon la Classification type pour le commerce international (CTCI) des Nations Unies. La section 5 « Produits chimiques et produits connexes, NES » de la CTCI Rév. 4 est composée des divisions suivantes :

• 51 Produits chimiques organiques;
• 52 Produits chimiques inorganiques;
• 53 Matières pour la teinture, le tannage et la coloration;
• 54 Produits médicinaux et pharmaceutiques;
• 55 Huiles essentielles, résinoïdes et matières parfumées;
• 56 Engrais (autres que ceux du groupe 272);
• 57 Matières plastiques sous formes primaires ;
• t58 Matières plastiques sous formes non primaires ;
• 59 Matériaux et produits chimiques, NDA.

C’est cette vision qu’on retient ici tout en s’efforçant de mettre en avant les différentes composantes, surtout la chimie et la pharmacie.

1 – La filière chimie-pharmacie en France

L’industrie chimique au sens strict comprend la transformation de matières premières organiques et inorganiques par un procédé chimique et la formation de produits. Elle distingue la production de produits chimiques de base, qui constitue le premier groupe, de la fabrication de produits intermédiaires et finis produits par transformation de produits chimiques de base, qui constituent les autres classes. Elle comprend notamment l’industrie cosmétique qui propose une grande variété de produits destinés à maintenir l’apparence du corps ou à mettre en valeur une partie particulière de celui-ci. Sachant qu’en 2020, environ neuf Français sur dix utilisaient régulièrement des produits d’hygiène personnelle , un avenir prospère pour le marché des cosmétiques et des produits d’hygiène semble inévitable.

Les industries chimique et pharmaceutique sont parmi les seuls produits dégageant un excédent commercial. En 2022 les exportations de produits chimiques (NAF 20)  atteignent 82 milliards d’euros contre 62 milliards en 2019. Le solde extérieur diminue en 2022 (14 Mds d’euros) mais reste largement positif (graphiques suivants). Il est de plus en hausse par rapport à 1999 alors que celui des produits pharmaceutiques reste quasiment stable. Mais la chime (NAF 20) comprend deux ensembles de produits dont le solde extérieur n’est de même ampleur2,2 Mds : la chimie (C20A, C20C) (+2,2 Mds en 2021) et parfums et cosmétiques (C20B) (+13 Mds en 2021. C’est uniquement ce dernier qui progresse fortement atteignant 15,4 Mds en 2022 pendant celui de la chimie devient négatif (-3,5 Mds en 2022) après avoir stagné autour de +2 Mds entre 2000 et 2021.

Du coup, le solde extérieur français est parmi les plus élevés de l’UE, à peu près au même niveau que celui des Pays-Bas mais bien entendu moins élevé que celui de l’Allemagne grâce notamment à la chimie, industrie très puissante en Allemagne avant la crise de l’énergie.

Commerce extérieur des produits chimiques (NAF 20) depuis 1999 en milliards d’euros

Solde extérieur des produits chimiques dans l’UE en 2019, milliards d’euros

La pharmacie dégageait un solde extérieur de près de 8 Mds d’euros en 2019 même si des petits pays (Danemark, Belgique) avait des soldes plus élevés. Mais la situation s’est vite détériorée à partir de  2020 avec l’importation massive de masques et de vaccins, soire d’autres médicaments et ce malgré une certaine pénurie dans les pharmacies.

Commerce extérieur des produits pharmaceutiques (NAF 21) depuis 1999 en milliards d’euros

Solde extérieur des produits pharmaceutiques dans l’UE en 2019, milliards d’euros

Commerce extérieur des différents produits de la chimie CAF-FAB en milliards d’euros

Source : Douanes

Contrairement à la plupart des autres branches de l’industrie, l’emploi ne diminue plus depuis la crise de 2009 (graphique suivant). La part des femmes y est plus importante que dans le reste de l’industrie. Les ouvriers en représentent qu’un tiers des emplois de la branche. En retenant une vision large de la filière (chimie, pharmacie, certaines matières plastiques liées à la chimie), On estime l’emploi global à un peu plus de 200 000 salariés dans les branches en 2019 et 206 000 en 2021.

Emploi intérieur total de l’industrie chimique (NAF 20) en nombre de personnes

La Chimie alimente la plupart des secteurs de l’économie (schéma suivant). La consommations des ménages représente un tiers et les secteurs des matériels de transport un tiers aussi. Viennent ensuite l’agriculture avec les engrais, pesticides et autres produits  (10%) (voir page Comptes agriculture). puis la construction et l’énergie (respectivement 5% et 6%).

Les grands enjeux de la Chimie en France sont un peu les mêmes que pour de nombreux secteurs industriels et économiques : localisation des activités clés pour la sécurité sanitaire, transition écologique et énergétique, le numérique, la compétitivité, les marchés du futur ‘schéma suivant)

2 – La filière chimie-pharmacie dans l’UE

La valeur des importations de produits chimiques de l’UE est passée de 97 milliards d’euros en 2002 à 363 milliards d’euros en 2022, ce qui équivaut à une croissance annuelle moyenne de 6,8 % (graphique suivant). Au cours de la même période, les exportations sont passées de 152 milliards d’euros à 553 milliards d’euros, soit une croissance annuelle moyenne de 6,7 %. L’UE a enregistré un excédent commercial croissant dans le secteur des produits chimiques tout au long de la période 2002-2022. L’excédent est passé de 55 milliards d’euros en 2002 à 190 milliards d’euros en 2022.

Au sortir de la crise du COVID-19, les importations (+16 %) et les exportations (+11 %) de produits chimiques ont fortement augmenté en 2021. Alimentée par la hausse des prix, la croissance a été encore plus forte en 2022 avec une augmentation des importations de 33 % et des exportations de 33 %. 21 %.

La part des produits chimiques dans le total (importations + exportations) du commerce extra-UE est passée de 12,8 % en 2002 à 16,4 % en 2022, soit une augmentation de 3,6 points de pourcentage (pp). La part des importations a augmenté de 1,8 pp tandis que les exportations ont augmenté plus fortement de 6,3 pp.

Commerce de produits chimiques de l’UE vers l’extra UE, 2002-2022, (milliards d’euros)

Six États membres ont exporté plus de 30 milliards d’euros de produits chimiques vers des pays tiers en 2022 (tableau suivant). Il s’agit de l’Allemagne (142 milliards d’euros), de la Belgique (81 milliards d’euros), de l’Irlande (71 milliards d’euros), de la France (53 milliards d’euros), des Pays-Bas (49 milliards d’euros) et de l’Italie (42 milliards d’euros).

L’Allemagne (72 milliards d’euros), les Pays-Bas et la Belgique (53 milliards d’euros chacun) ont été les trois seuls États membres de l’UE à importer plus de 30 milliards d’euros de produits chimiques en provenance de pays tiers en 2021.

En 2022, l’Allemagne a enregistré l’excédent commercial dans le secteur des produits chimiques le plus élevé de tous les États membres de l’UE (69 milliards d’euros), suivie par l’Irlande (45 milliards d’euros), la Belgique (28 milliards d’euros) et la France (26 milliards d’euros). Les déficits les plus importants ont été enregistrés en Espagne et en Pologne (4 milliards d’euros chacun).

En Irlande (57 %) et en Slovénie (55 %), les exportations de produits chimiques représentaient plus de la moitié des exportations totales. La Slovénie (41 %) détenait également la part la plus élevée de produits chimiques dans les importations totales, suivie par l’Irlande (28 %).

En 2021 et 2022, le groupe de produits le plus important dans les importations extra-UE de produits chimiques était celui des « Produits médicaux et pharmaceutiques ». La valeur des importations est passée de 100 milliards d’euros à 112 milliards d’euros, soit un taux de croissance de 12 %. Le deuxième groupe en importance est celui des « Produits chimiques organiques », qui est passé de 63 milliards d’euros à 104 milliards d’euros, soit un taux de croissance de 64 %. Le taux de croissance le plus élevé a été enregistré dans le groupe des « engrais », dont les importations ont doublé, passant de 6 milliards d’euros à 12 milliards d’euros, en raison de la hausse des prix suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

En 2021 et 2022, le groupe de produits le plus important dans les exportations extra-UE de produits chimiques était celui des « Produits médicaux et pharmaceutiques ». La valeur des exportations est passée de 235 milliards d’euros à 287 milliards d’euros, soit un taux de croissance de 22 %. Le deuxième groupe en importance est celui des « Produits chimiques organiques », qui est passé de 51 milliards d’euros à 64 milliards d’euros, soit un taux de croissance de 26 %. Le taux de croissance le plus élevé a été enregistré dans le groupe « Engrais », dont les exportations ont augmenté de 50 %, passant de 6 milliards d’euros à 9 milliards d’euros.

Commerce extra-UE de produits chimiques par États membres, 2022, (en millions d’euros et %)

La production totale vendue de produits chimiques en termes de valeur  (872 milliards d’euros en 2022) a augmenté de 335 milliards d’euros entre 2011 et 2022 , ce qui équivaut à une croissance annuelle moyenne de 4,5 %. La croissance a été particulièrement forte entre 2020 et 2021. Le graphique suivant montre que la production vendue a augmenté entre 2021 et 2022 dans tous les groupes. Tant en termes absolus que relatifs, la plus forte augmentation a concerné les produits chimiques inorganiques, passant de 38 milliards d’euros en 2021 à 61 milliards d’euros en 2022, soit une augmentation de 61,5 %.

Le tableau suivant montre le niveau de production vendue pour les 20 principaux produits chimiques de l’UE. Les « autres médicaments composés de produits mélangés ou non » arrivent en tête de la liste des produits chimiques les plus vendus dans l’UE en valeur en 2021 avec 67 milliards d’euros, suivis par les « antisérums, autres produits immunologiques directement impliqués dans la régulation des processus immunologiques et autres fractions sanguines » (29 milliards d’euros), « Vaccins contre les coronavirus liés au SRAS » et « Béton prêt à l’emploi » (tous deux estimés à 24 milliards d’euros). Aucun autre produit n’a vendu une production supérieure à 20 milliards d’euros

Production vendue par l’UE des 20 principaux produits chimiques, 2022, (en millions d’euros)

h) La filière électronique

On distingue plusieurs grands types d’acteurs intervenant aux différents maillons de la chaîne de valeur de l’électronique.

En amont de la filière, se trouvent les fabricants de composants électroniques qui conçoivent les semiconducteurs, les composants passifs et les composants d’interconnexion.

Au cœur de la filière, la production d’équipements électroniques est opérée par deux catégories d’acteurs :

• Les équipementiers : ces entreprises généralement de grande taille, représentent environ 80 % de la production mondiale. Elles réalisent la production des équipements (assemblage et interconnections de composants sur une carte électronique) ainsi que le développement des produits et leur commercialisation. Elles sont généralement les détentrices de la marque des produits.
• Les sous-traitants de production : ces entreprises représentent environ 20 % de la production électronique mondiale. Ces acteurs sont spécialisés dans le report de composants sur les cartes et peuvent, dans certains secteurs, réaliser le développement des équipements.

En aval de la filière, l’intégration des équipements dans des plateformes (avion, voiture, train…) est quant à elle effectuée par des architectes/systémiers, tandis que des installateurs sont en charge de l’installation et de la maintenance des réseaux. L’électronique n’est toutefois pas le cœur de métier de ces deux derniers acteurs.

Représentant chacun 10 à 30 % de la production européenne, les secteurs aéronautique & défense, médical, automobile et industriel sont particulièrement importants en France. La production électronique française est dorénavant portée par un tissu d’entreprises de tailles intermédiaires dont l’offre est adaptée à la demande des marchés professionnels et qui intègrent une part toujours plus importante de valeur ajoutée.

Le marché de l’électronique en 2009 en %

Source : DECISION

À l’instar de l’Europe, la France a subi de plein fouet les crises mondiales de 2001 et de 2009 qui ont affecté la filière et qui ont eu pour principal effet, la chute de la production dans les secteurs de masse (télécom et automobile en particulier) au profit de pays asiatiques à bas coût. Néanmoins, les perspectives de croissance à moyen terme sont positives, puisque la filière française devrait pouvoir profiter du dynamisme de secteurs comme l’aéronautique et du développement de nouvelles filières répondant à des besoins sociétaux (sécurité, environnement, énergies renouvelables notamment).

Ces crises, dues pour la première à l’éclatement de la bulle spéculative des TIC, et pour la seconde à la récession économique globale, ont eu pour principale conséquence un accroissement de la spécialisation géographique de la production électronique à l’échelle planétaire. Aussi, la production s’est fortement concentrée en Asie, et notamment en Chine (qui réalisait 50 % de la production mondiale après la crise de 2009) tandis que l’Europe et la France se sont spécialisées dans les marchés professionnels de l’électronique.

Cette nouvelle donne impose aux entreprises des exigences différentes des impératifs de standardisation propres aux marchés de masse. En effet, une forte adaptabilité, une production en plus petites séries et la nécessité de polyvalence entre les champs d’activités sont recherchées par les établissements positionnés sur les marchés professionnels. Ces exigences nouvelles augmentent les besoins en formation continue au sein des entreprises.

Mais le commerce extérieur se dégrade régulièrement depuis 1999 de – 4 Mds d’euros à – 23 Mds d’euros en 2022. Les exportations atteignent 35 Mds contre 58 Mds d’importations pour une production de produits informatiques, électroniques et optiques de 30,7 Mds.

Les entreprises chinoises et d’autres pays asiatiques (Taiwan) se sont appropriées des technologies avec des prix plus faibles. Les entreprises françaises ont perdu le temps d’avance technologique contrairement aux allemands avec un solde extérieur certes négatif de– 4 Mds en 2019 mais quand celui de la France est de – 16 Mds comme celui de l’Espagne (second graphique suivant) et des exportations presque 4 fois plus importantes ‘122 Mds contre 32,6 Mds en France). Seul, le Royaume-Uni a un déficit  plus élevé (-30 Mds en 2018). Taiwan a développé une industrie florissante sur la fabrication et la mise au point des composants. Les États-Unis comptent aussi avec des entreprises comme INTEL. Les entreprises françaises utilisent des brevets en payant des royalties aux entreprises étrangères.

La fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques (Code NAF, Division CI) comptait en France en 2019 autour de 115 000 emplois. Les emplois sont 60 000 de moins par rapport à 2000 (graphique suivant). Ils ne diminuent quasiment plus depuis 2011. L’emploi dans la fabrication d’équipements électriques, une autre branche, diminue à peu près comme dans la branche industries informatiques, électroniques et optiques et les deux courbes se sont croisées deux fois entre 2000 et 2021. Certains comptabilisent les emplois indirects à près de 80 000 à partir des achats par la branche informatiques, électroniques et optiques, soit 195 000 emplois en tout. Mais ce calcul si il était appliqué à toutes les branches aboutirait à un total des emplois dans l’économie bien supérieur aux total des emplois réels de l’économie.

On a estimé l’emploi indirect lié aux consommations intermédiaires et de second ordre jusqu’à l’infini à un peu moins de 70 000 emplois, et l’emploi lié à la demande finale à 102 000, soit un emploi cumulé de la filière à 170 0000 emplois donc  moins que le chiffre précédent (voir page TES Symétrique).

Effectifs des branches industrie équipements électriques et industries électroniques en milliers d’emplois

On distingue une vingtaine d’emplois spécifiques à l’électronique, répartis parmi les fonctions Conception-Etudes, Fabrication-Production-Intégration, Essais-Test-Qualité et MaintenanceInstallation. Ces différents métiers sont recensés dans le graphique suivant :

• Les fonctions de « Conception-Etudes », sont composées en majorité d’ingénieurs (représentant les deux tiers des effectifs).
• Les fonctions « d’Essais-Test-Qualité », sont composées principalement de techniciens, mais également d’ingénieurs et d’opérateurs.
• Les fonctions de « Fabrication-Production-Intégration », comprennent principalement des ouvriers (plus de la moitié des effectifs) et des techniciens (un tiers des effectifs).
• Les fonctions de « Maintenance-Installation », réalisées en majorité par des techniciens, mais également par des opérateurs, étant donnée la proximité des métiers de « Maintenance » et de « Fabrication » pour de nombreuses PME, voire des grandes entreprises.

i) La filière nucléaire

Malgré la chute de la production d’origine nucléaire du fait de multiples soucis techniques (corrosion, fissures d’où fermeture de nombreuses centrales), la production électrique en France métropolitaine a encore reposé en 2022 à près de 62,7% sur le nucléaire (contre 69% en 2021) et à 11,1% sur l’hydroélectricité. Le gaz (9,9% du mix électrique en 2022) a par ailleurs dépassé l’éolien (8,5%) comme 3^e source d’électricité en France.

Bilan électrique de la France en 2022

Source : RTE

Selon le GIFEN (Groupement des industriels français de l’énergie nucléaire), l’industrie nucléaire française représente 6,7% de l’emploi industriel français. Avec ses 220 000 employés et ses 3 200 entreprises dont 85% sont des TPE et PME, elle participe largement au dynamisme de l’industrie française, et contribue, par ses implantations sur tout le territoire, au développement des tissus économiques locaux.

Sur le site du GIFEN (https://www.gifen.fr/le-gifen/filiere-nucleaire) on lit : « l’industrie nucléaire française est en mesure de répondre aux défis énergétiques contemporains : tandis que les besoins en électricité seront multipliés par deux d’ici 2050, les émissions de CO2 doivent être divisées par deux pour ralentir le phénomène de réchauffement climatique. L’industrie nucléaire est la seule capable de fournir une électricité toujours disponible, à bas coût et avec une faible empreinte carbone ».

« Depuis plus de 50 ans, l’industrie nucléaire française développe une expertise précieuse en matière de production d’énergie nucléaire, de maîtrise du cycle du combustible et de fabrication d’équipements spécifiques. Une expertise reconnue dans le monde entier ».

Sur le site du Conseil National de l’Industrie (https://www.conseil-national-industrie.gouv.fr/comites-strategiques-de-filiere/la-filiere-nucleaire), il est dit : « La filière nucléaire française intègre l’ensemble des acteurs intervenant dans le cadre de la production d’énergie nucléaire, garantissant une maitrise complète des métiers et des savoir-faire nécessaires. Elle contribue donc fortement à l’indépendance énergétique de la France. Avec un mix électrique largement décarboné (à 94%) s’appuyant sur la complémentarité des ENR (dont hydroélectricité) et du nucléaire, la France fait partie des 6 pays du monde à avoir déjà atteint l’objectif du GIEC « d’au moins 80% d’électricité décarbonée « .

« Afin de permettre à la filière nucléaire française de conserver dans l’avenir ses activités et ses savoir-faire, plusieurs enjeux majeurs sont à relever :

• faire croître l’acceptabilité du nucléaire auprès du grand public, notamment par une meilleure communication sur la sureté nucléaire, et renforcer l’attractivité de la filière pour obtenir des recrutements de qualité ;
• donner de la visibilité sur l’avenir du secteur afin que les entreprises de la filière puissent continuer à investir et innover (notamment pour des compétences dont les formations sont longues) ;
• proposer des solutions pérennes pour les déchets, la fermeture du cycle et promouvoir les solutions d’économie circulaire ;
• optimiser le coût du nucléaire neuf et contribuer à l’instruction d’une décision relative à l’engagement d’un programme industriel de construction de nouveaux réacteurs nucléaires en France ;
• maintenir et maitriser les coûts restant à engager pour le parc existant en France ;
• promouvoir à l’international les solutions techniques françaises pour l’ensemble du cycle de vie des installations (nouveau nucléaire, services aux exploitants, cycle du combustible, composants et déconstruction) ».

Mais c’est l’arbre qui cache la forêt. la réalité est tout autre : il y a eu pendant longtemps disparition de la filière nucléaire avec par exemple la baisse continue de la production de l »industrie mécanique en France (qu’on voit en partie dans la différence des coefficients techniques entre la France et l’Italie des produits industriels hors intra-consommation par la branche « machines et équipements » – tableau ci-dessus),

Le plus riant est la perte de savoir faire, de compétence pour maitriser les très grands chantiers (à l’heure actuelle (60% de soudeurs-chaudronniers manquent dans la filière), le manque de grands capitaines d industrie qui ont l’expérience des grands projets comme en Chine : les livraisons d’EPR étaient prévues en 2012. Mais il ne fonctionnent toujours pas en 2023. Leur facture était estimée à 3,4 milliards d’euros. Elle est de 12,7 milliards en 2023.

S’agissant des autres centrales construites entre 1973 et 1998, elles étaient en partie à l’arrêt suite à des coulées de béton ratées, et des problèmes de  de corrosion ou de soudure (voir page Comptes de l’énergie). Il y a donc des multiples problèmes de maintenance des centrales nucléaires actuelles qui concernent d’ailleurs parfois les plus récentes. Il a fallu faire appel à des soudeurs américains.

Il s’en suit des investissement colossaux sur le plan financier mais surtout sur le plan de la formation des des ouvriers et des ingénieurs. Il faudrait un « Plan Marshal » (plan de reconquête et de ré-industrialisation). Or le plan de relance actuelle est-t-il à la dimension nécessaire  pour avoir un programme robuste et réalisable ?

Une question essentielle est ainsi celle de la formation donc des besoins en compétence et attirer les ressource humaines (attractivité). Le manque d’ ingénieurs est particulièrement criant. L’objectif de la dans la filière nucléaire est l’embauche de 4000 ingénieurs par an.

Au final la France a-t-elle les capacités techniques et financières pour relancer la filière nucléaire ? C’est à dire la mise en service des EPR, le fonctionnement des centrales nucléaires actuelles avec des garanties de sécurité, le traitement des déchets nucléaires, etc…

j) La filière textile-habillement

L’industrie textile-habillement rassemble l’ensemble des activités de conception, de fabrication et commercialisation des textiles et donc, entre autres, de l’habillement. Cette industrie compte de très nombreux métiers tout au long d’une chaîne de fabrication composée des fabricants de tissus et de tricots, des fabricants de produits finis, et des distributeurs, qui transforment des matières premières fibreuses en des produits semi-ouvrés ou entièrement manufacturés. Les fabricants de fibres naturelles et de fibres synthétiques interviennent en amont, et donc en dehors de cette chaîne.

À coté de la fabrication, il y a le commerce de l’habillement et de la chaussure.

Au XXIe siècle, les produits textiles sont pour l’essentiel des biens de consommation. Les vêtements de prêt-à-porter représentent une partie importante et connue de ce secteur.

L’industrie textile est un exemple de secteur d’activité ayant connu une très forte internationalisation au cours des XIXe et XXe siècles. Si, en règle générale, les pays développés sont des importateurs de textiles et les pays en développement sont exportateurs, depuis les années 2000, le marché est surtout caractérisé par l’ascendance qu’a pris la Chine sur les autres pays producteurs. Malgré cette concurrence et cette conjoncture défavorable en Occident, cette industrie demeure dynamique dans les domaines du textile technique et du textile de luxe.

Les principaux pays exportateurs de textiles sont les suivants en 2015 selon l’Organisation mondiale du commerce, dans un contexte de baisse mondiale du secteur.

Les principaux pays exportateurs de vêtements sont les suivants selon l’Organisation mondiale du commerce

Top 5 des principaux clients et fournisseurs de textiles et de l’habillement de l’UE en 2019 en millions d’€

La majorité des 2 200 entreprises textiles actives en France se situent dans les régions : Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Grand Est, Occitanie, Normandie.

En 2021, l’industrie du textile-habillement en France représentait une production de l’ordre de  12,5 milliards d’euros selon l’Insee, employant plus de 80 000 personnes (second graphique suivant). Si on inclut les cuirs et chaussures et l’habillement, l’emploi est de l’ordre de 105 000 personnes en 2021. Mais entre 1959 et 2021, l’emploi de la production de textile habillùent a été divisé par 10 passant de 1 millions d’emplois à un peu plus de 100 000 (premier graphique suivant). Les exportations s’établissaient à 15,7 milliards d’euros, contre 28,5 milliards d’euros pour les importations (données de l’Insee).

Effectifs de la filière textile habillement en milliers

Effectifs des branches textiles, industries de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure en milliers

Selon https://www.textile.fr/documents/1601482518_UIT-rapport-activite-web-09-2020.pdf, l’industrie du textile et de l’habillement représente un chiffre d’affaires de 13,9 milliards d’euros en 2020.

Les catégories de produits exportés sont 48,6% de tricots et de lingerie, 26,8% de textiles techniques, 10,2% de tissus et de tricots, 7,9% de fibres et de fils et enfin 5,4% de textiles de maison. L’Allemagne est le premier client de textile de la France, suivie de l’Espagne, puis l’Italie, la Belgique, le Royaume-Uni, la Chine, la Tunisie, les États-Unis, la Suisse et pour finir les Pays-Bas.

Les exportations de textiles proprement dit sont de l’ordre de 4 milliiards d’€ en 2020 auquel il faut ajouter 10 mds d’articles d’habillement dont plus de la moitié de vêtement, maille et lingerie. Les importations de textiles sont de pr-s de 6 milliards en 2020. Les vêtement, maille et lingerie représentent autour de 11msd soit plus de la moitié des importations d’article d’habillement

Exportations et importations textiles françaises par catégorie de produits en 2020 en millions d’€

Importations et exportations textiles françaises en 2019 (en millions d’€)

Sources : IFM / UIT / Douanes

Avec des salaires de départ situés juste au-dessus du salaire minimum, et parfois des horaires en trois-huit, les conditions de travail se sont améliorées mais les métiers du textile restent peu attractifs et certaines entreprises peinent à recruter. En outre, les pouvoirs publics tendent à se désengager et de nombreuses entreprises françaises ont délocalisé leur production

En 2020, la pandémie Covid-19 a fortement ébranlé l’industrie textile notamment par les nombreuses difficultés à transporter les marchandises et à s’approvisionner en matières premières en raison des restrictions gouvernementales. Le coût du transport dans un conteneur entre l’Asie et l’Europe est passé de 2 500 à 17 000 dollars en 18 mois, entraînant des coûts de 30 % à 40 % plus chers sur certains produits.

De cette situation inédite, est née une réelle prise de conscience de la part des consommateurs de textile, avec une volonté de consommer plus local et de rendre leur achat de plus en plus respectueux de l’environnement. De plus, cette prise de conscience écologique demeure largement soutenue par les accords de Paris avec l’idée de réduire drastiquement le bilan carbone des produits textiles. Ainsi, du côté de l’industrie textile, l’heure est aux circuits courts pour limiter le nombre d’intermédiaires et faciliter le temps de réactivité avec l’idée de répondre par une stratégie de relocalisation aux contraintes liées à la pandémie et aux nouveaux besoins des consommateurs.

2 – Made in France et réindustrialisation

En 2020, la crise sanitaire a permis de mettre en relief la dépendance de la France à l’international sur le Textile. En effet, 97,7 % du textile d’habillement acheté en France est du textile importé de l’étranger. Le rapport Relocalisation et Mode durable du Conseil stratégique de la filière mode et luxe recommande 36 axes de réflexion pour agir sur la relocalisation de la production textile hexagonale afin de faire passer le Made in France de 13 à 25 %[.

La relocalisation, qui se traduit par la réintroduction des usines de production dans le pays d’origine, possède de nombreux bénéfices pour les parties prenantes. Fortes du Plan France Relance, les relocalisations de ces marques sont une vraie source d’emploi. Par exemple, l’entreprise Velcorex dans le Haut-Rhin vient d’acter son projet de développement de la production de fibres libériennes (lin, chanvre, ortie), destinée aux produits manufacturés (étoffes et renforts de composite), avec 140 emplois à la clé.

De plus, la relocalisation permet d’épargner de manière pérenne la planète, notamment concernant l’empreinte carbone (voir page TES Symétrique). En effet, on estime aujourd’hui que 1 kg de textile importé génère 54 kg d’équivalent CO2. Soit deux fois plus que du textile produit en France (27,7 kg d’équivalent CO2). Cette différence vient de la proportion du nucléaire et des renouvelables dans le mix énergétique français, moins carboné que celui de la Chine notamment. Une relocalisation permettrait ainsi de réduire par deux les émissions du secteur.

La relocalisation présente de nombreux atouts, mais en pratique, cela n’est pas aussi facile. Cette dernière n’est pas systématiquement source d’emploi : le progrès technologique a poussé de nombreuses entreprises à automatiser leurs usines. La main-d’œuvre disponible en France est non qualifiée, ce qui nécessite un programme de formation et un coût supplémentaire pour les acteurs du textile. De plus  on remarque que certaines marques font preuve d’un discours davantage marketé en relocalisant seulement une partie de la production en France mais pas la majorité. Enfin, cette dynamique de relocalisation demeure un levier de croissance mais ne peut pas fonctionner sans un projet de société commun, notamment à travers des engagements européens et une concurrence loyale. Penser à une réindustrialisation impliquerait une lourde révision des orientations européennes en matière de concurrence.

3 – La crise du commerce de l’habillement

En 2023, le secteur de l’habillement a connu une tempête économique inédite. Camaïeu, Minelli, Naf-Naf, Pimkie, Gap France, Jennyfer, Kaporal ou les chaussures San Marina et André… Des centaines de boutiques se sont retrouvées en redressement judiciaire ou ont dû baisser définitivement leurs rideaux de fer. Avec une brusque accélération des défaillances ces en 2022 et 2023, 1 130 distributeurs de mode se sont placés sous la protection d’une procédure collective, en 2023, soit 51,3 % de plus qu’en 2022. Plus de 4000 salariés ont perdu leur emploi en France sur les douze derniers mois dans le secteur du commeerce de l’habillement en France, Plus de 45 900 emplois depuis début 2010 auraient été perdus; des postes occupés en majorité par des femmes à temps partiel.

Les enseignes ont avancé de multiples raisons pour expliquer leurs difficultés : les Gilets jaunes et de violents défilés dans les centres-villes chaque samedi, le Covid-19, la concurrence du seconde main avec Vinted, les hausses des coûts de production, des loyers trop élevés dans les centres-villes et naturellement la hausse généralisée des prix qui obligent les consommatrices et consommateurs à faire des coupes dans leurs dépenses. « En dix ans, la part de l’habillement a reculé de 15 % dans le caddie des Français », explique le président de la Fédération nationale de l’habillement. L’arrivée, les méthodes et les prix de l’Espagnol Zara, du Suédois H&M ou de l’Irlandais Primark ont bouleversé le marché. Plus récemment les prix cassés et la mode de la « fast fashion » (la mode rapide) du Chinois Shein ont cassé les codes. Les vêtements du milieu de gamme sont alors devenus « trop chers par rapport à la qualité proposée »

Dans les années 90, les adolescentes se donnaient rendez-vous chez Pimkie, Cop.Copine ou Naf-Naf pour faire du shopping le samedi après-midi. Un simple clic sur un site web suffit aujourd’hui à s’habiller. Et à revendre le produit sur un site de seconde main quand il ne vous convient plus.

k) La filière construction

Ce n’est pas une filière à proprement parler industrielle. Mais elle met en jeu des intrants industriels dont le bois déjà étudié. Alors que le Bâtiment désigne la construction, l’entretien ou encore la démolition d’édifices, l’activité des Travaux Publics porte sur les infrastructures, c’est-à-dire les routes, les tunnels, les canalisations, et les ouvrages d’art et de génie civil (ponts, barrages, pistes d’aéroport…) (voir page Comptes bâtiment travaux publics). Le Bâtiment et les Travaux Publics sont donc des professions distinctes, mais qui se ressemblent et qui ont des zones de recouvrement.

• le cœur de la filière avec les entreprises du secteur BTP (groupes, PME, artisans) ainsi que les entreprises industrielles qui vivent directement de l’activité des entreprises (matériaux de construction, etc.).
  • La division 23 de la NAF (Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques) juxtapose différentes filières relatives chacune à un même matériau d’origine minérale. D’abord, l’industrie du verre sous toutes ses formes (verre plat, verre creux, fibres, articles techniques, etc.). Puis celle des produits céramiques, carreaux et matériaux en terre cuite. Viennent ensuite les filières du ciment et du plâtre, de la matière première jusqu’aux produits élaborés. Enfin, le travail de la pierre et des autres produits minéraux.
  • La Division 71 (Activités d’architecture et d’ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques) comprend la prestation de services d’architecture, d’ingénierie, d’établissement de plans, d’inspection de bâtiments, d’arpentage et de cartographie. Elle comprend également la prestation de services d’analyses physiques, chimiques et autres.

• Le premier cercle extérieur se compose de services liés directement au BTP (négoce, promotion, location de matériels); le deuxième cercle est composé des services marchands connexes dont une partie de l’activité dépend de la construction (banques, transports) ;  le troisième cercle est représenté par les administrations.

Mais le concept de filière s’utilise également dans d’autres sens, étroitement articulés avec l’examen des spécificités de tel ou tel secteur d’activité, pour en souligner les originalités, tant en ce qui concerne la réalisation des produits, la formation des prix et le niveau de concentration des acteurs. De ce point de vue, la construction, avec la multiplicité des ouvrages à réaliser, présente des conditions de fonctionnement originales : activité foncière, préalable foncier, rôle social de l’architecture, etc. Ces spécificités conditionnent grandement l’acte de construire.

1 – L’emploi: trois grandes familles de métier

84 % des recrutements concernent les besoins dans le bâtiment : postes de maçon, couvreur et coffreur, où les candidats manquent. Les chauffagistes, soudeurs et plombiers sont aussi très recherchés.

16% des recrutements concernent les travaux publics : constructeurs en voirie urbaine, conducteurs d’engins, monteurs de réseaux électriques et des réseaux de télécommunications sont des profils prisés. Les besoins concernent aussi les postes d’encadrement : chef d’équipe, chef de chantier, conducteur de travaux.

La construction spécialisée
Cette famille intègre les métiers de gros œuvre et du second œuvre du bâtiment. Le gros œuvre porte sur la construction d’un immeuble. Seront sollicités des métiers comme la maçonnerie, le bétonnage, la charpenterie, la canalisation, les travaux de couverture, la zinguerie, les travaux de montage, le coffrage, etc.  Le second œuvre implique quant à lui des travaux d’équipements, d’installation électrique, d’isolation et d’autres finitions comme la pose du carrelage, la peinture, le bardage et le montage des murs intérieur. Ce marché attire une clientèle diverse : entreprises BTP, particuliers, syndicats de copropriété et toutes autres commandes privées ou publiques.

La construction et promotion immobilière
La construction immobilière porte notamment sur les bâtiments résidentiels (maisons, lotissements) et non résidentiels (industrie, bureaux, commerce, école etc.). Ce secteur organise l’achat des biens construits auprès de particuliers, investisseurs, du secteur privé ou de collectivités locales. Ses acteurs sont les promoteurs immobiliers, les contractants généraux et d’autres métiers du bâtiment comme les architectes, experts financiers, spécialistes en BTP, bureaux d’études, etc.

Le génie civil et les travaux publics
Ce secteur concerne les grands projets d’ordre public tels que la construction de barrages hydrauliques, viaducs, phares ou autoroutes, mais aussi des travaux très variés comme le forage, le réseau ferroviaire, le sondage du sol, le terrassement ou l’éclairage public. Ils nécessitent l’intervention de nombreux experts et ouvriers comme les ingénieurs en BTP, les conducteurs de travaux, les chefs de chantier, etc.

2 – Les évolutions du marché de la construction  répartition construction neuve /gros entretien

Avec les normes environnementales (objectif zéro artificialisation des sols), la filière va-t-elle s’orienter vers l’entretien  réparation au détriment de la construction neuve ? En 2021, celle-ci représentait 45,7% dans la FBCF en résidentiel selon l’Insee (48,1% selon le compte satellite du logement). Pour le non- résidentiel ce pourcentage était de 51,5% selon l’Insee. Ainsi pour l’ensemble de la construction, la part du neuf était de 47,8%. Selon la source CERC.

Le compte satellite du logement propose des séries longues sur la FBCF dans le résidentiel (ménages et personnes morales) : Les frais liés et les droits de mutation sur l’ancien sont inclus dans cette FBCF (voir page Comptes bâtiment travaux publics). Mais ici on n’en tient pas compte. Depuis 1984, la part du neuf (y compris services d’architecture) diminue tandis que la part des travaux sur bâtiment existant (gros entretien) augmente. La part du neuf ne représente plus que 48,7% en 2022 contre 61,4% en 1984 avec une chute à partir de 2008 (59%). La part des travaux sur bâtiment existant passe de 38,6% à 51,3%.

Tableau 100 FBCF CSL PM_Ménages

Répartition de la FBCF en logement (hors droits de mutation et frais liés sur l’ancien) entre ses 2 composantes  en % du total

Selon les données du CERC, qui sont largement inférieures à celles de  l’Insee (voir page Comptes bâtiment travaux publics)., les presque 145 milliards d’euros de chiffre d’affaires enregistrés pour le Bâtiment en 2021 se répartissent pour 64,1 milliards dans le neuf et 80,9 milliards dans l’entretien-rénovation. Le logement neuf pèse pour 41,3 milliards d’euros, répartis à parts égales entre  individuels et collectifs. Les 22,8 milliards d’euros de l’activité locaux se concentrent sur le tertiaire : 16,9 Md€, contre 5 Md€ pour les locaux industriels et entrepôts et moins d’un milliard d’euros pour les exploitations agricoles ou forestières. Du côté de l’entretien-rénovation, le logement concerne 48,4 Md€ et les locaux 32,5 Md€ sur un total de 80,9 Md€

Répartition du chiffre d’affaires Bâtiment 2021 par segment d’activité en %

En 2022, en France, le secteur de la construction représente, en moyenne, 6,6 % des chiffres d’affaires issus des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ce secteur comprend à la fois la construction de bâtiment (27 % du chiffre d’affaires du secteur), le génie civil (13 %) et les travaux de construction spécialisés tels que le gros œuvre, la maçonnerie, la toiture, etc. (60 %). Le chiffre d’affaires augmente, en euros courants, de 14,8 % en 2022 par rapport à son niveau d’avant-crise, en 2019. Ce secteur a été fortement affecté par la pandémie liée à la Covid-19 (-6,4 % entre 2019 et 2020). Par la suite, le chiffre d’affaires a fortement augmenté en 2021 et plus légèrement en 2022 (respectivement +14,8 % et +6,9 %). Entre 2015 et 2019, le chiffre d’affaires des entreprises de ce secteur augmentait de 5,1 % en moyenne par an.

Toutefois, ces évolutions en valeur sont à nuancer du fait de la hausse de l’inflation sur la période. La production de la branche construction en volume aux prix de l’année précédente est passée de 295,5 milliards d’euros (Md€) à 300,9 Md€ entre 2019 et 2022, soit une croissance de 1,8 %. En effet, entre 2019 et 2022, l’indice des prix des logements neufs et anciens augmente en moyenne de 6,0 % par an (contre +2,6 % par an entre 2015 et 2019). Dans le même temps, les coûts mesurés par les index du bâtiment et des travaux publics progressent respectivement de 4,2 % et 4,4 % en moyenne par an sur la période 2019-2022 (contre +1,6 % et +1,9 % avant la crise).

La comparaison de la situation en 2020 par rapport à ce qu’elle aurait été si la tendance entre 2015 et 2019 s’était poursuivie permet de mesurer les effets de la crise sanitaire et, plus particulièrement, du confinement sur l’activité du secteur de la construction . Ainsi, au niveau national, en mai 2020, le chiffre d’affaires du secteur de la construction est 27 % inférieur à la tendance basse, c’est-à-dire la valeur la plus faible de l’évolution attendue s’il n’y avait pas eu de confinement,

. Indice mensuel de chiffre d’affaires national dans la construction et régression linéaire entre 2015 et 2019

3 – Le commerce extérieur

La balance commerciale commerciale est déficitaire en 2022 aussi bien pour la construction (il ne l’était pas en 2019) que pour la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques.

Solde extérieur des services de bâtiment et travaux publics milliards d’euros

Solde extérieur de la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques (NAF 26) dans l’UE en milliards d’euros en 2019

3/ Aspects historiques des filières

a) Un instrument au service de grands projets industriels

Ceux-ci sont aussi étudiés dans la page échanges extérieurs.

a) Le positionnement sectoriel de l’industrie française demeure encore trop marqué par le bas et le moyen de gamme,

Celle-ci peine à exporter, où les marges bénéficiaires sont faibles et continuent même à se réduire pour faire face à la concurrence.. La surreprésentation de l’emploi industriel dans les secteurs de basse et de moyenne-basse technologies (66 %) selon la nomenclature d’activités françaises (NAF rév. 1) est porteuse de beaucoup de destructions d’emplois, car c’est bien dans ces domaines que l’on trouve en premier lieu les fonctions les plus menacées par l’accroissement de la productivité, de même que les faillites potentielles d’entreprises. La part de l’emploi industriel dans les secteurs des moyennes-hautes technologies (24 %) et surtout des hautes technologies (10 %) est donc encore trop faible en France. C’est pourtant dans ces domaines que les pouvoirs publics voient le salut de l’industrie française d’où la mise en œuvre des pôles de compétitivité en 2005 (au nombre de 71 en 2017).

La plupart des produits français entrent alors frontalement en concurrence avec ceux fabriqués sur ces mêmes segments par les pays émergents qui se sont lancés avec succès dans ces activités, mais de manière plus compétitive (prix plus faible). A l’inverse, l’Allemagne (balance commerciale des biens de + 262 milliards de dollars en 2018) tire profit de manière exceptionnelle de la grande diversification de ses productions et surtout de son positionnement dans les secteurs du moyen et du haut de gamme (sans parler de l’incomparable réputation de qualité de ses produits. C’est ce choix stratégique qui lui permet de pratiquer des marges bénéficiaires élevées et une politique de réinvestissement systématique dans la R & D et la modernisation de son outil de production pour conserver une avance qui lui vaut de figurer au second rang mondial des puissances exportatrices derrière la Chine (solde des biens de + 395 milliards), mais devant les États-Unis et le Japon.

Cette évolution n’est pas complètement anormale : d’autres grands pays industrialisés (États Unis, Royaume Uni,..)  sont confrontés à une baisse de leur part de marché à l’exportation face à la concurrence des pays émergents. Toutefois, c’est l’accélération de cette tendance qui est préoccupante dans le cas de la France. Quel contraste avec l’Allemagne mais aussi d’autres pays européens. Au niveau mondial, la Chine a le plus grand excédent. La Russie s’en tire très bien grâce aux produits énergétiques et matières premières. La France n’a que les services, notamment le tourisme, pour compenser en partie le déficit industriel qu’aggrave celui de l’énergie. Sa situation n’est guère meilleure que celle du Portugal ou de l’Espagne en matière d’échanges de biens.

Certains économistes attribuent ce déficit extérieur croissant à l’euro en 2002 et à l’entrée dans l’UE des pays de l’est  en 2004. Mais pourquoi les performances françaises sont elle-inférieures à celles de l’ensemble des pays de la zone euro, soumis aux mêmes contraintes de taux de change? Comment l’Italie dégage-t-elle un excédent important de plus de 60 Mds d’euros quand la France a un déficit du même ordre de grandeur?

b) L’organisation des entreprises

c) L’aggravation du déficit commercial de biens entretient ainsi mécaniquement le phénomène de désindustrialisation.

Pour un niveau de demande interne de biens manufacturés donné, un déficit de la balance des biens manufacturés conduit à diminuer la production, en la remplaçant par des importations. Par conséquent, un déficit de la balance des biens manufacturés diminue de façon mécanique la production de biens pour une demande donnée. Lorsque ce déficit augmente (ou que le solde commercial se dégrade), la production de biens diminue encore (par rapport à la situation antérieure où le solde commercial était moins dégradé), ce qui amène à la désindustrialisation. On comprend ainsi qu’un déficit de la balance des biens persistant (et donc de la balance commerciale) entraîne quasi mécaniquement une accélération de la désindustrialisation par pays.

Ainsi il existerait un cycle cumulatif entre la désindustrialisation par pays et la dégradation du solde de la Balance commerciale (graphique suivant). Plus l’industrie se développe plus vite dans les autres pays qu’en France et plus les importations augmentent plus que les exportations. Et réciproquement plus la France importe des biens plus qu’elle n’en n’exporte, et plus des usines ferment en France.

«En pratique, la relation entre déficit et désindustrialisation s’observerait le plus souvent à l’occasion de politiques de relance. Dans ce cas, les importations augmentent car une partie de la demande est satisfaite par l’étranger  (selon un effet revenu qui concerne surtout les biens car ils sont plus échangés) et ce, d’autant plus que l’appareil productif est incapable de répondre à ce surplus de demande (du fait de la désindustrialisation) ». Autrement dit, adopter une politique de stimulation de la consommation intérieure pour relancer l’économie nationale revient à doper nos importations et donc à renforcer l’industrie des autres pays.

Mais autre phénomène lié à cette hausse plus forte des importations que des exportations, certaines entreprises françaises dépendent tellement d’unités de production étrangère pour la fourniture de telle ou telle pièce ou de composants électroniques que si celui-ci vient à manquer, c’est l’entreprise française qui doit limiter sa production ou la retarder pour cause de rupture d’approvisionnement. le marché des puces ne devrait retrouver ainsi son équilibre qu’en 2023. Les raisons de ce délai supplémentaire sont en fait multiples : le Covid est le principal élément perturbateur. Les chaînes d’approvisionnement se révèlent ainsi très fragiles. On constate de plus en plus leurs limites. Il devient nécessaire de repenser les méthodes de travail et de reconsidérer les stratégies d’externalisation et de gestion des stocks ». Si la crise sanitaire mondiale aura bien soulevé un problème, c’est celui de l’adaptation à des contraintes inflexibles plus importantes que les lois de marché, qui deviennent alors secondaires.

Relation entre le déficit extérieur et la désindustrialisation par pays mesurée en % de la VA de l’industrie